Montréal, le 28 février 2014 – Ressources Géoméga Inc. (« GéoMégA » ou la « société ») (TSX‑V : GMA) annonce la conclusion d’une entente avec Industrielle Alliance Valeurs Mobilières Inc. à titre de placeur pour compte (« IAS »), relativement à un placement privé visant l’émission de 3 333 333 unités (les « unités ») au prix de 0,60$ l’unité et de 1 450 000 actions accréditives (chacune, une « action accréditive ») au prix de 0,70 $ l’action accréditive, pour un produit brut total maximal de 3 015 000 $ (le « placement »).
Le produit du placement sera affecté au développement du procédé de séparation de GéoMégA, à l’exploration et la mise en valeur de la propriété Montviel ainsi qu’aux fins du fonds de roulement.
Chaque unité est constituée d’une action ordinaire (une « action ordinaire ») et d’un demi-bon de souscription d’actions ordinaires (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permet à son porteur d’acquérir une action ordinaire supplémentaire au prix de 0,90 $ l’action pendant une période de dix-huit (18) mois à compter de la date de clôture.
En lien avec le placement, IAS recevra une commission en espèces de 6.5 % du produit brut et des bons de souscription de courtier non transférables correspondant à 5 % du nombre total d’unités et d’actions accréditives émises. Chaque bons de souscription de courtier permet au détenteur d’acquérir une action ordinaire à un prix d’exercice de 0,60$ l’action ordinaire pour une période de dix‑huit (18) mois à compter de la date de clôture.
La société a accordé à IAS une option pour attribution excédentaire de 15 jours (« l’option pour attribution excédentaire ») qui donne droit de vendre un maximum d’unités additionnelles correspondant à 15 % des unités vendues dans le cadre du placement. En présument un exercice entier de l’option pour attribution excédentaire, le produit brut du placement totalisera 3 315 000$ avec 3 833 333 unités.
La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 10 mars 2014 et est assujettie à certaines conditions, notamment à l’obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, dont celle de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis dans le cadre du placement seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture du placement.
Le présent communiqué de presse n’est pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre de vente visant les titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que s’ils sont inscrits ou s’ils font l’objet d’une dispense des exigences d’inscription pertinentes.
À propos de GéoMégA (www.geomega.ca)
GéoMégA, qui détient 100 % du projet d’éléments de terres rares/niobium Montviel, est une société d’exploration minière québécoise dont l’objectif est la découverte et le développement durable de gisements économiques de métaux tels que les éléments de terres rares, le niobium et le graphite au Québec. GéoMégA s’engage à respecter les normes de l’industrie minière canadienne et se distinguer par son ingénierie innovante, l’engagement des parties prenantes et son dévouement à la transformation locale.
Actuellement, GéoMégA a 42 825 238 actions ordinaires en circulation.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité à l’égard de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.
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Simon Britt
Président et chef de la direction
GéoMégA
450‑465‑0099
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